Dynacor Group anuncia una oferta pública de aproximadamente CA$ 20 millones de dólares

Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) ("Dynacor" o la "Corporación"), se complace en anunciar que ha suscrito un acuerdo con Canaccord Genuity Corp. (el único "Agente" de la cuenta) para ofrecer y vender al público, por medio de un suplemento de prospecto como parte de una inversión de, 3 636 400 acciones ordinarias de la Corporación ("Acciones Ordinarias") a un precio de CA$ 5.50 por Acción Ordinaria (el "Precio de Emisión") por un total de ingresos brutos de hasta aproximadamente CA$ 20 millones para la Corporación (la "Financiación").

La Corporación le ha otorgado al Agente Único una opción (la "Opción de Sobreasignación") para ofrecer y vender hasta un número adicional de Acciones Ordinarias igual al 15% del número de Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con la Oferta al Precio de Emisión. La Opción de Sobreasignación puede ejercerse total o parcialmente para comprar Acciones Ordinarias según lo determine el Agente Único mediante notificación por escrito a la Corporación en cualquier momento hasta 30 días después de la Fecha de Cierre (como se define a continuación).

La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos esta financiación, principalmente para la construcción y desarrollo de una nueva planta de procesamiento de mineral en Senegal, en segundo lugar para los trabajos preparatorios de construcción de plantas de procesamiento adicionales en África, otras oportunidades en América Latina, así como para capital de trabajo y para fines generales de la empresa.

"Esta financiación subraya nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de Dynacor, ya que el uso de estos fondos respaldará principalmente nuestros esfuerzos de expansión", dijo Jean Martineau, Presidente y Director Ejecutivo de Dynacor. “Hemos desarrollado un know-how único en la adquisición, tarificación de precios, procesamiento y trazabilidad del mineral de oro artesanal, que aprovecharemos como parte del posicionamiento estratégico futuro de Dynacor".

“Esta financiación nos permite construir una planta piloto de procesamiento de mineral en Senegal, un primer paso en nuestros planes de expansión en África Occidental, y sentar las bases para plantas adicionales, reforzando nuestro compromiso de generar valor compartido para nuestros grupos de interés”.

Se presentará un folleto complementario al prospecto básico abreviado de la Corporación con fecha del 28 de enero de 2025, a más tardar el 3 de febrero de 2025, ante las autoridades reguladoras de valores en todas las provincias y territorios de Canadá. Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y, en consecuencia, no se ofrecerán, venderán ni entregarán, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos, sus posesiones y otras zonas sujetas a su jurisdicción o a, o por cuenta o beneficio de una persona estadounidense, excepto cuando esté disponible una exención de registro. Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar valores de la Corporación en ninguna jurisdicción.

El cierre de la inversión debe llevarse a cabo alrededor del 6 de febrero de 2025, o en cualquier otra fecha que la Corporación y el Agente acuerden (la "Fecha de Cierre"), y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones de las autoridades reguladoras de valores aplicables, incluida la Bolsa de Toronto ("TSX").