Tecnología Minera
FLSmidth

Codelco emitió bonos por 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales

Publicado hace 6 años

Codelco emitió bonos por 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales

Como se recuerda, las ganancias de Codelco se derrumbaron en el primer semestre por los menores precios del cobre.

La minera chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó bonos de 10 años y 30 años por un total de 2 mil millones de dólares para financiar sus proyectos estructurales y reorganizar la deuda, informó la compañía.

El bono a 10 años por 1.100 millones de dólares posee un rendimiento de 130 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y 900 millones de dólares en papeles a 30 años con un diferencial de 155 puntos básicos.

Las tasas se ubican por debajo de una guía inicial del área de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro para el tramo a 10 años y del área de 180 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro comparable para la emisión a 30 años.

La emisión de notas senior no garantizadas estará a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank. La operación “le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023”, dijo la estatal.

Codelco agregó que junto con la colocación lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta 639 millones de dólares para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho a Reuters que la minera “está perfectamente bien financiada” y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.

La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.

Codelco, cuyas ganancias se derrumbaron en el primer semestre por una huelga y menores precios del cobre, tiene calificaciones de crédito A3/A+.

Fuente: La República

Promoción 18

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Tecnología

Gestión del mineral ROM en minería: control eficiente desde mina has . . .

20/Mar/2026 4:44pm

Conoce cómo la gestión del mineral ROM optimiza el control desde la mina hasta la planta, reduce pérdidas de valor y . . .

VER MÁS

Tecnología

Simulación discreta en minería: optimización de procesos y reducci . . .

20/Mar/2026 4:38pm

Descubre cómo la simulación discreta optimiza procesos mineros, anticipa cuellos de botella y mejora la toma de decisi . . .

VER MÁS

Productividad

Gobernanza corporativa en minería: estructura y toma de decisiones es . . .

20/Mar/2026 4:30pm

Descubre cómo funciona la gobernanza corporativa en empresas mineras, desde el directorio hasta la gestión operativa, . . .

VER MÁS

Noticia

Chuquicamata Subterránea impulsa mantenimiento predictivo con Visuali . . .

20/Mar/2026 4:25pm

La nueva plataforma de analítica avanzada, integra más de 700 señales en línea y miles de inspecciones digitales par . . .

VER MÁS

¿Deseas recibir Información para suscripción a la Revista Tecnología Minera?
Promoción