Ivanhoe Mines y CITIC Metal firman un acuerdo estratégico de cooperación e inversión a largo plazo

Bajo los términos del acuerdo firmado hoy en Beijing, Ivanhoe Mines emitirá 196.602.037 acciones ordinarias a CITIC Metal (o a su afiliada designada) a través de una colocación privada a un precio de C$3,68 por acción, lo que arrojará ingresos brutos a Ivanhoe de aproximadamente C$723 millones (US$560 millones).

CITIC Metal pasará a ser propietaria del 19.9% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Ivanhoe Mines cuando se complete la colocación, estableciendo a CITIC Metal como el mayor accionista individual de Ivanhoe. El Sr. Friedland será el segundo accionista de Ivanhoe, con una participación superior al 17%.

Ivanhoe Mines tiene la intención de utilizar los ingresos para el avance de los proyectos de desarrollo minero a escala mundial de la compañía en África del Sur Kamoa-Kakula, Platreef y Kipushi  y también para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Zijin Mining Group de China, que adquirió una participación del 9,9% en Ivanhoe Mines en 2015 a través de una subsidiaria de su propiedad, tendrá derecho a ejercer sus derechos antidilución existentes a través de una colocación privada concurrente, lo que podría resultar en ingresos adicionales de 78 millones de dólares canadienses (60 millones de dólares estadounidenses) si se ejerce en su totalidad. (Además, Zijin e Ivanhoe son socios de la empresa conjunta del 39,6% cada uno en el desarrollo en curso del proyecto insignia de cobre Kamoa-Kakula de Ivanhoe).