Ivanhoe Mines obtiene una financiación de US$ 575 millones

Ivanhoe Mines anunció el cierre de su oferta de colocación privada, previamente anunciada, de un monto principal total de $ 575 millones de pagarés senior convertibles al 2.50%, con vencimiento en 2026.

“Recibimos un enorme interés entrante en el financiamiento de nuestras notas convertibles de los principales inversionistas institucionales fundamentales de América del Norte y Europa, como lo demostró la cartera de pedidos con un exceso de suscripciones significativo”, dijo el copresidente ejecutivo de Ivanhoe, Robert Friedland, en un comunicado de prensa.

“Creemos que los pagarés convertibles, con una tasa de cupón del 2.50%, representan una forma de financiación extremadamente atractiva para seguir avanzando en nuestros proyectos de crecimiento, cada uno de los cuales tiene tasas de rendimiento proyectadas convincentes. También tenemos la opción de pagar las notas convertibles en efectivo, en lugar de acciones”, agregó.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

Kakula

La compañía completó el 80% del trabajo de la fase uno en la mina de cobre Kakula en la República Democrática del Congo (RDC), con la primera producción prevista para julio.

Ivanhoe está poniendo en marcha la planta concentradora en la operación Kamoa-Kakula y ya tiene existencias que suman más de 2,16 millones de toneladas, que contienen un estimado de 95.000 toneladas de cobre.

El paso de expansión de la segunda fase sigue programado para comenzar durante el trimestre de septiembre de 2022. Esa fase duplicará el rendimiento del molino a 7,6M t/a. Se proyecta que las fases 1 y 2 combinadas producirán hasta 400.000 t/a de cobre.

El Proyecto Kamoa-Kakula, una empresa conjunta entre Ivanhoe Mines y Zijin Mining, ha sido clasificado de forma independiente como el cuarto depósito de cobre más grande del mundo por Wood Mackenzie.

La estimación de recursos actualizada   para el proyecto masivo muestra que contiene 1.400 millones de toneladas indicadas con una ley de 2.74% de cobre por 83.700 millones de libras de cobre y otras 339 millones de toneladas inferidas con 1.68% de cobre por 12.500 millones de libras de cobre con una ley de corte del 1%.