AngloGold Ashanti busca expandir sus reservas minerales con nueva oferta de compra

AngloGold Ashanti, que actualmente tiene una participación indirecta del 19.5% en Corvus Gold, se ha propuesto expandir sus reservas minerales mediante la compra de Corvus y toda su cartera de activos de oro en Nevada.

La minera de oro con sede en Sudáfrica presentó una propuesta no vinculante para adquirir en efectivo todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Corvus, que aún no posee beneficiosamente, por una consideración total de $ 370 millones.

La propuesta sigue al anuncio de Corvus el 6 de mayo de que había celebrado un préstamo sin garantía y un contrato de garantía por $ 20 millones con la subsidiaria norteamericana de AngloGold.

Como resultado del contrato de préstamo, a AngloGold se le otorgó un período de exclusividad inicial de 90 días, durante el cual se le permitió a la compañía realizar un ejercicio detallado de diligencia debida sobre Corvus y sus activos clave.

Este período de exclusividad inicial se extenderá otros 30 días en caso de que AngloGold presente una carta de intención o propuesta.

La oferta de AngloGold, que valora las acciones ordinarias de Corvus en C $ 4,00 cada una, representa una prima de aproximadamente 55% sobre el precio de C $ 2,58 registrado el día anterior al contrato de préstamo, una prima de aproximadamente 23% sobre el precio de cierre antes de la fecha de cierre, presentación de la propuesta y una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 10 días en la TSX.

Corvus actualmente posee North Bullfrog, Mother Lode y otros activos de exploración ubicados en el distrito Beatty del sur de Nevada, en las proximidades o contiguas a los activos de exploración de AngloGold de Silicon, Transvaal y Rhyolite.

Al hacer la oferta, AngloGold cree que la combinación de los activos de Nevada de las compañías consolida aún más uno de los distritos de oro nuevos más grandes del mundo, con potencial para "sinergias significativas de economías de escala e infraestructura integrada, incluidas las instalaciones de procesamiento".

“La propuesta está totalmente alineada con nuestra estrategia de incrementar la reserva de mineral, construir una producción de bajo costo y generar retornos sostenibles. Tenemos una oportunidad única de combinar los activos de Corvus con los nuestros, en la jurisdicción minera mejor clasificada del mundo, para crear una nueva base de producción significativa para AngloGold Ashanti a mediano y largo plazo ”, afirmó Christine Ramon, CEO interina de AngloGold.