Codelco emitió bonos por 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales
Publicado hace 5 años

Como se recuerda, las ganancias de Codelco se derrumbaron en el primer semestre por los menores precios del cobre.
La minera chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó bonos de 10 años y 30 años por un total de 2 mil millones de dólares para financiar sus proyectos estructurales y reorganizar la deuda, informó la compañía.
El bono a 10 años por 1.100 millones de dólares posee un rendimiento de 130 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y 900 millones de dólares en papeles a 30 años con un diferencial de 155 puntos básicos.
Las tasas se ubican por debajo de una guía inicial del área de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro para el tramo a 10 años y del área de 180 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro comparable para la emisión a 30 años.
La emisión de notas senior no garantizadas estará a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank. La operación “le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023”, dijo la estatal.
Codelco agregó que junto con la colocación lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta 639 millones de dólares para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.
En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho a Reuters que la minera “está perfectamente bien financiada” y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.
La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.
Codelco, cuyas ganancias se derrumbaron en el primer semestre por una huelga y menores precios del cobre, tiene calificaciones de crédito A3/A+.
Fuente: La República

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
¿Cómo impacta la Inteligencia Artificial generativa en la minería m . . .
13/Jun/2025 4:28pm
Su habilidad para analizar grandes volúmenes de datos con rapidez y precisión está impulsando avances significativos . . .
Cal: Insumo clave para una flotación de minerales eficiente y sosteni . . .
13/Jun/2025 4:26pm
En la industria minera, la cal se ha consolidado como un insumo estratégico fundamental en los procesos de flotación d . . .
Condor Resources recibe aprobación medioambiental de su proyecto Cobr . . .
13/Jun/2025 4:23pm
El proceso de obtención de permisos está a cargo de Teck Resources que ingresó al proyecto a fines de 2023 a través . . .
Argentina: Cerrado Gold inicia desarrollo de mina subterránea en Sant . . .
13/Jun/2025 4:19pm
Cerrado Gold informó sobre los avances de su primera mina subterránea, ubicada debajo del yacimiento de alta ley Palom . . .
Suscríbete al Boletín
Para recibir noticias diarias de Tecnología Minera