Proveedores mineros también brillan: más oportunidades de crecimiento

El desarrollo de nuevos proyectos mineros, que inició a fines del año pasado, catapultará los ingresos de los proveedores en el 2019. Tanto contratistas como empresas que atienden al sector proyectan crecimientos de dos dígitos que, en algunos casos, pueden llegar hasta 40%. Los proveedores buscan innovar sus productos para diferenciar su oferta, y así poder ganar nuevos contratos. El reto estará en brindar mayores eficiencias a las mineras en un contexto de precios bajos, pero de altos montos de inversión.

Proyectos como Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho se presentan como nuevas oportunidades para las empresas proveedoras. “[En Quellaveco] suministraremos US$300 millones en equipos, que a lo largo del tiempo representarán US$200 millones en soporte posventa”, indicó Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.

OFERTA EFICIENTE Y MÁS CAPACIDAD

La mayoría de empresas proveedoras aprovecha la búsqueda de ahorro de las empresas mineras con nuevos productos y servicios. Ya ofrecen un portafolio más eficiente y productivo. Su nueva oferta apunta a reducir el tiempo de algunos procesos dentro de la mina. “Con el uso de cámaras GoPro hemos reducido entre 20% y 30% el tiempo de cambio de revestimiento”, indicó Joe Pezo, VP de servicios de Metso, proveedora de maquinaria minera. Metso participará en Quellaveco y Marcobre, y prevé crecer entre 10% y 15%. La constructora San Martín Contratistas Generales incorporó tres nuevos camiones —con mayor capacidad— a su flota en el 2018, y este año incorporará siete. “Al tener camiones más grandes, el proceso de las mineras se vuelve más eficiente y reducen sus ciclos operativos”, señaló Alfonso Brazzini, su CEO. Metso también lanzó el año pasado dos nuevos tipos de chancadoras que le permitirán a las mineras reducir el tiempo de mantenimiento y ahorrar en capex.

La oferta para el transporte de carga también se ha modificado. A fines del 2017 Scania lanzó un nuevo camión para la minería llamado Heavy Tipper, que cuenta con 30% más capacidad que sus pares. Este año la empresa lanzó la segunda generación del modelo cuyo motor genera ahorros en combustible de hasta 8%. Asimismo, para finales de este año la empresa lanzará un modelo más grande para el sector con una capacidad 50% mayor para carga útil. La unidad de buses de Scania también se verá favorecida con las operaciones en Quellaveco. “Este año hemos ganado Quellaveco, estamos con 30 buses pero el proyecto tiene una proyección de seguir creciendo hasta 60 buses el próximo año”, comentó JuanCarlos Pon, gerente de la división ventas de Scania Perú.

Incrementar la vida útil de la maquinaria de las mineras también es una prioridad para las empresas del sector. San Martín y Ferreyrostambién están enfocados en overhaul de la flota [mantenimiento del motor]. “Esto equivale al 60% del valor del equipo y renueva la vida de éste”, indicó Brazzini, de San Martín. “Hoy hemos realizado overhaul a más de 30 camiones mineros Caterpillar”, agregó DíazPró, de Ferreyros. Juan Guardia, gerente de ventas de Air Products—productora de gases industriales como nitrógeno y oxígeno— agregó que el uso de nitrógeno en las llantas permitía aumentar 10% la vida útil de éstas. La empresa está participando en los proyectos de Toromocho, Mina Justa y Quellaveco. “Proyectamos un crecimiento de 7%. Si sale Tía María y la nueva refinería de Southern las ventas podrían crecer 20%”, mencionó Guardia.

Por su parte, Exsa, fabricante de explosivos para el sector minero, apunta a ampliar el número de clientes que trabaja con Quantex, una mezcla explosiva creada hace dos años que genera un ahorro entre 8% y 10% en los costos de fragmentación de rocas, según Mario Matuk, CEO de la firma. La empresa también invirtió más de US$500,000 para desarrollar un nuevo producto de minería subterránea que reducirá los costos de minado alrededor de 5%. “Hoy cuatro clientes utilizan este producto, pero apuntamos al 40% de nuestros clientes”, mencionó Matuk. Los nuevos productos serán aplicados en Mina Justa y la expansión de Toromocho, donde la empresa está participando. 

Algunas firmas aumentarán su capacidad para atender la mayor demanda este año. “Estamos aumentando la capacidad de flota”, aseguró Brazzini, de San Martín. La contratista estimó una inversión de US$40 millones para la flota existente y otros US$40 millones para atender los nuevos proyectos. “Ganamos los contratos del Brocal y Las Bambas por US$200 millones”, agregó. Haug, empresa de metalmecánica, reducirá su capacidad instalada ociosa con los nuevos proyectos. “Estamos trabajando a un 50% de capacidad y podríamos llegar al 80% cuándo avancen los proyectos”, indicó Samuel Yerusalimski, CEO de Haug. La empresa actualmente está operando en Quellaveco, Toromocho y Mina Justa y con sus nuevos productos proyecta un crecimiento de 30% para este año.

INNOVACIÓN CONSTANTE

Estos productos más eficientes no son suficientes. Las empresas necesitan estar en constante innovación para ganar más contratos mineros. Ciertas empresas ya tienen unidades dedicadas de forma exclusiva al desarrollo de nuevos productos y servicios para atender al sector.

Scania dedica 3% de su facturación para el área de innovación y desarrollo. Además la empresa tiene una unidad especial dedicada a los negocios mineros. “Tenemos una unidad dedicada a la minería llamada Scania Mining, es una organización que forma parte del grupo pero se maneja de manera independiente para el desarrollo de nuevos productos”, comentó Juan Carlos Pon, de Scania Actualmente, el equipo de minería de la empresa está realizando pruebas para poder lanzar nuevos productos en el cuarto trimestre del 2019.

Total Perú también ha desarrollado nuevas unidades de negocio para poder atender al sector. Este año la empresa creó la división de ACS —aditivos y carburantes especiales— que junto a la de lubricantes y la de fluidos especiales se enfocan en atender al rubro minero. “La minería va a representar 35% de la facturación este año”, dijo Arnulfo López–Quezada, gerente general de Total Perú.

Las empresas contratistas también buscan desarrollar nuevos productos para diferenciarse en el mercado. San Martín utiliza los proyectos donde está presente iniciar el desarrollo y pruebas de nuevos productos. “Cada uno de los proyectos son también laboratorios que nos permiten probar cosas distintas, ya sea en mejoras de nuestros equipos como camiones con más carga o nuevos procedimientos o procesos como descargas sin necesidad de un puntero”, añadió Brazzini.

Así, hay perspectivas positivas de las empresas proveedoras en el 2019. La mayoría trabaja en nuevos productos y servicios que impliquen un ahorro en los costos de las mineras para ganar nuevos contratos.