Gold Fields confía en que los inversores respaldarán la operación de Yamana por 7.000 millones de dólares

Los principales inversores de Gold Fields se mantienen incluso después de que algunos accionistas expresaran inicialmente su preocupación por el hecho de que la empresa con sede en Johannesburgo estuviera pagando en exceso por la compra de Yamana, dijo el martes en una entrevista el consejero delegado Chris Griffith. El consejero delegado reconoció que algunos inversores se mostraron inicialmente reacios a la prima del 34% que Gold Fields ofreció inicialmente a los inversores de la minera con sede en Toronto, junto con la posterior dilución de las acciones.

"No ha habido un éxodo importante de nuestros principales accionistas", dijo Griffith mientras asistía al Foro de Oro de Denver. "Hemos visto que algunos accionistas han vendido un poco pero otros han aumentado. Pero la mayoría de nuestros 10 principales accionistas se han mantenido bastante constantes, lo que nos da una sensación de comodidad en cuanto al apoyo de nuestros accionistas a la operación."

Gold Fields ofreció 0,6 de acción por cada acción de Yamana en su propuesta inicial de mayo, y en julio la empresa anunció una política de dividendos más generosa para convencer a los inversores de que apoyaran la operación. La operación valora actualmente las acciones de Yamana en 6,01 dólares canadienses, lo que representa una prima del 6,7% respecto al precio de cierre del martes, según datos recopilados por Bloomberg.

Gold Fields cuenta con Public Investment Corp. de Sudáfrica y BlackRock Inc. entre sus principales accionistas. El productor de oro necesita que al menos el 75% de sus inversores respalden la adquisición de Yamana, que tiene activos en Canadá, Argentina, Chile y Brasil. El acuerdo es clave para la expansión de Gold Fields en las Américas después de cambiar el enfoque de su país de origen, donde los productores están luchando con los desafíos geológicos de operar algunas de las minas más profundas del mundo.

Griffith dijo que ve a los accionistas de ambas compañías respaldando la transacción. Sin embargo, Gold Fields, que también tiene activos en Ghana, Australia y América Latina, no se "derrumbará" si el acuerdo no se lleva a cabo, dijo. La empresa enviará a los inversores una circular sobre el acuerdo a mediados de octubre, y se espera que los accionistas voten a mediados de noviembre.

"Seguimos confiando plenamente en nuestra capacidad para llevar a cabo la operación", dijo Griffith.